Spike est à Los Angeles depuis un mois lorsqu'il tombe sur Faith en patrouille. Après des retrouvailles entre confidences et méfiance, le vampire est enlevé par des mercenaires.Mais le blond platine a le temps de laisser à la tueuse un couteau particulier et lui demande de retrouver son ex, une mercenaire mi-humaine, mi démon, Blanche. A court d'indices, Faith finit par s'y résoudre.
Chacune de leur côté, les deux femmes continuent leur enquête pour retrouver Spike. La tueuse découvre que les mercenaires recherchent le couteau que le vampire lui a confié, et le cache. Blanche retrouve la piste de son ex, non sans s'attirer au passage les foudres de son patron. Spike est finalement délivré et les deux anciens amants se retrouvent avec enthousiasme.

Par la suite Kora, la boss de l'organisation mafieuse démoniaque de Los Angeles retrouve Blanche et lui impose un rendez vous qui tourne très mal pour les deux femme. La démone se retrouve avec une balle dans le bras et Spike monte un raid contre Kora et sa bande, tuant Grégory au passage. Blanche reçois alors de nouveau ordre de la par d'Asag qui lui ordonne d’enquête sur les McKinley et sur Kora. Voudrait-il débarquer à LA afin d’étendre son pouvoir?  

De leur côté, le gouverneur McKinley et sa femme découvrent que certaines tueuses semblent perdre leurs pouvoirs et s'interrogent. Ils cherchent à obtenir plus d'information auprès de Giles qui se décide à les aider suite à la révélation faite par Julian : les morts marcheraient parmi nous ! En parallèle le couple McKinley passe un pacte avec Angélus.

Enfin Giles, avec l'aide de Robin, supprime les pouvoir de Faith afin de protéger Nikki, la fille de cette dernière. La tueuse est arrêtée et capturée par l'Initiative, avant d'être délivré par Angélus.

Lors d'un bal organiser par les McKinley, Spike et Blanche apprennent ce qui est arriver à Faith et partent à sa recherche. Ce qu'ils ignore, et que tout le monde ignore, c'est que durant l'émeute du bal, le gouverneur McKinley à disparu. Officiellement il serait mort, mais la réalité serait tout autre.

Spike finit par retrouver Faith dans un immeuble désinfecter en compagnie de Connr, le fils d'Angel qui ne semble pas au courant de ce qu'est devenue son père, ni pourquoi.

De son côté Gabrielle ne cesse de rechercher Julian et finit par le retrouver.

Asag quant à lui a mit les pieds dans la ville des anges accompagné de certain des ces hommes, dont son fidèle bras droit, Morphéus qui y retrouve l'ange déchu, Anaël.  

Julian McKinley fait son grand retour à Los Angeles mais tout ne se passe pas comme sa femme l'avait prévue. Le gouverneur de Californie à bien changé. En effet après un séjour en Enfer, il revient avec de nouveau pouvoir et découvre qu'il est devenue, en plus d'être déjà un sorcier très puissant, un Loup-Garou. Gabrielle découvre ce changement et à un peut de mal avec cette nouvelle, mais fait mine de faire avec, surtout quant ce dernier lui annonce qu'il veut lui céder le rang de Gouverneur. Ce qui est régler officiellement lors d'une conférence de presse peut de temps après son retour, il y annonce également qu'il décide d'entrer dans les rangs de l'armée, ce qui jette un froid entre sa femme et lui qui ne comprend pas son choix. Eux qui prenaient toujours toutes leurs décisions ensemble, l'ex gouverneur fait cavalier seule, et la belle brune temps de découvrir le fin mot de l'histoire.

Gabrielle termine par comprendre ce qu'il se trame après avoir découvert une autre signature énergétique que celle de son mari après la conférence de presse. Il lui avoue alors qu'un Loup-Garou surpuissant le tient en laisse et surveille tout ce qu'il fait et dit, le menaçant de tuer de la famille à lui. Après plusieurs mois de travail sur ce problème Julian arrive enfin à ce débarrasser de ce monstre et retrouve sa femme et sa liberté, de courte durée. En effet après un moment de calme les journaux de la ville commence à parler de corruption et de détournement de fond de la part de Gabrielle McKinley. Les informations ont été envoyer à BloomVist, le journaliste qui a découvert l'existence des forces surnaturels, par une hackeuse qui n'est nul autre que Lisbeth Salender. Les preuves s'accumule alors et même les autorités ne peuvent plus fermer les yeux. Heureusement pour Gabrielle un ancien avocat de chez Wolfram & Hart monte sa défense et réussi à la faire sortir de prison. Mais les chose s'accélère alors pour le couple et leurs amis Brooklyn. Alors que Gabrielle et Julian apprennent qu'ils attendent un heureux événement, Brook termine en prison également pour association de malfaiteur. La grossesse de la jeune femme ne se passe alors pas normalement, elle avance beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait. Mais qu'est cette enfant? Alors que le couple, suite au suicide de leurs amis en prison pour ne pas trahir les McKinley, décide de venger Brook et détruire la fouine qui à mit au grand jours leurs magouilles, la magie du bébé commence à se faire connaître. Lors de leurs visites à BloomVist, ce dernier tue le journaliste alors qu'il se retourne vers Julian pour tenter de le tuer. Sans réel contrôle sur l'enfant, la mère subit son pouvoirs, et les contractions débute après uniquement 5 mois de grossesse. Malgré la naissance à venir et toute proche, ils remontent quant même jusqu'à un contact de Lisbeth qu'ils finissent par tuer avant de tomber en face de Morrigann Travers. Après un combat compliqué, elle termine par blesser mortellement Julian McKinley, qui retrouve juste à temps sa femme qui s'est réfugier chez un sorcier le L.A pour accoucher, pour voir son enfant naître et lui transférer ses pouvoirs avant de mourir.

La naissance de Samaël ne débute donc pas dans les meilleurs offices pour le jeune homme. En 6 mois il se voit grandir plus vite que la moyenne, atteignant l'âge physique de 20 ans très vite. Afin d'évité que son pouvoirs ne le détruise et ralentir sa croissance, sa mère, Gabrielle, doit alors prendre une décision et le fait baptiser sous le sceau de Lucifer en personne, ce qui donne au jeune homme un lien avec l'ange déchu. Gabrielle prend l'éducation de son fils très au sérieux et en fait sa priorité.

Pendant tout ce temps Faith et Spike rencontre Buffy, amnésique, ce qui ne ravis pas le blond platine. Mais un autre événement rend le vampire de mauvais humeur, la disparition de la belle Blanche Dubois, sa moitié. Sur que la mafia est derrière tout ça, il part à sa recherche accompagné de Morphéüs, Anaël et Faith, même sans pouvoirs elle se montre très utiles alors que les deux autre son envoyer à l'autre bout de la ville par une magouille d'Isaac aider de Diminika. Ils arrivent alors à capturer Spike qui termine dans la cale du bateau où se trouve Blanche, mal en point. Faith quant à elle continue ses recherches mais retrouve un souvenir de son passer bien vivant, son frère… Ce n'est pas avec joie qu'elle retrouve cette "personne" qui n'a pas prit une ride… Elle en déduit qu'il n'est plus très humaine mais ne cherche pas à en savoir plus pour autant.

Cachant son lien avec l'enlèvement, Isaac alias Phoenix, aide alors sa sœur à sortir le vampire et son amie des cales du bateaux, en prenant grand soin de faire empoisonner la démone avant de la laisser repartir. Chose qui fait mouche car Blanche décédera suite à son enlèvement quelques heures après son retour chez Asag et la mafia de New York. Ce dernier découvre par Kora elle-même que la pute de L.A, comme beaucoup de monde la nomme, est derrière tout ça, mais personne ne sait que Phoenix à été payer par Kora pour enlever Blanche.